whmcs saldo en credito a favor del cliente

buenas tardes, quería saber si alguien al final pudo resolver el tema del saldo a favor del cliente. Planteo varias cuestiones, y si alquier cree que estoy equivocado en alguana , agradecería me indique como lo hacen.

1.- si alguien añade un saldo en su cuenta, no debería facturarsele, porque realmente aun no ha realizado uso de el.

2.- un saldo a favor, es como si fuese un dinero para aplicacar a la transacción de pago, el problema es que si hacemos uso de proformas no existe la factura hasta aplicar el pago.

3.- si tenemos automatica la aplicación del crédito nos encontramos con lo siguiente: un cliente tiene la factura 2015-1 de 10 euros + iva, y tenía a su favor en credito eses 10€+iva, por lo cual en la proforma aparecera 12.10€-12.10€=0€ con lo cual no se genera la factura. Y AHI ESTA EL PROBLEMA, imagínemos que ese saldo fue de un ingreso que hizo equivocado y que pago la misma factura 2 veces...pues en su momento se facturaron 12.10, y ahora se queda a 0 y no se factura, con lo cual se estan facturando 12.10 cuando el ingreso total es de 24.20.

La unica solución real con el sistema actual que vemos, es aplicar los creditos a mano, de tal forma, que lo que hay que hacer es en vez de aplicarlo como credito aplicar ese saldo a la factura como una transacción, pero para que estuviese bien una proforma no debería pasar a factura hasta que el 100% del importe estuviese pagado.

ALQUIEN TIENE OTRO SISTEMA.
saludos.

 

Buenas, no hay aun una alternativa real, optima a esto?
saludos

 

Cuando le paso el historial de facturas a la gestoría cada 3 meses para la declaración del IVA, modifico las facturas de "Añadir crédito" y las pongo a 0€.

 

Ya pero hablo de algun addon que permita realizar la tarea y lo que comentamos de la forma correcta y de forma automatica, ....
saludos.

 

Perdón, me he quedado a medias...

Yo tengo un addon, lo que hace es exportar a CSV todas las facturas emitidas, cuando tengo el CSV, lo que hago es:

- Convertirlo a Excel y organizarlo por columnas
- Filtrar las facturas con el concepto "Add funds" y ponerlas a 0€
- Elimino los valores de "TOTAL" y genero unos nuevos sumando la columna Base Imponible + Impuesto

De este modo, las facturas que han sido pagadas con crédito en el Excel que le paso a la gestoría no salen a 0€. Las que salen a 0€ son las de añadir crédito.

 

Efectivamente esto es un fallo en WHMCS, pero claro, la legislación no es igual en todos los paises.

Estaría bien que el IVA fuese añadido en las facturas de crédito y las facturas pagadas con crédito no incuyesen IVA y no se contabilizaran.

 

lei en otros lados que hay un agregado que permite anular las facturas a la hora de añadir credito.

el problema es qeu si el cliente se "arrepiente" de ingresar el credito, le queda una factura adeudada que se suma a su balance.

ej, si yo ingreso 500 pesos pero antes de pagar me arrepiento, en mi cuenta me figura una deuda de 500 pesos!

 

En nuestro caso, eliminamos hace tiempo la posibilidad de ingresar crédito, ya que se liaban unos pitotes considerables, por ejemplo, un cliente que tenía crédito de 10€ y un pago recurrente por paypal de 10€, terminaba siendo una factura con "overpayment", es decir... al generarse la factura siguiente se aplicaban esos 10€ de crédito, y luego además se realizaba el pago automático de paypal que sumaba otros 10€ como pago, total, una factura de 10€ acababa teniendo pagos por valor de 20€, pasarse el día ajustando estas tonterías no es fructífero... por tanto... decidimos anular esta opción.

Aún habiéndola anulado, sigue dando por saco de otras formas... bajo mi punto de vista, la gestión del crédito en whmcs es nefasta.

 

Y por ejemplo ahora no se pueda crear una factura negativa aplicando en negativo el importe, para cuando existe una devolución. saludos.
como lo gestionan?